智加科技(Plus)宣布同意经合并上市

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智加科技(Plus) 已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)签订正式的合并协议,合并完成后智加科技将成为上市公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。根据交易条款,合并后公司市值约为33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资,其中约1.5亿美元来自包括BlackRock,D. E. Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资,3.45亿美元来自HCIC V上市时的融资。高盛担任智加科技的独家财务顾问,巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问,同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。

敬请留意智加科技的英文版公告以及HCIC V将向美国证券交易委员会(SEC)提交的8-K、F-4及其他公开文件。本公告全文受限于上述英文版公告及公开文件的内容和条款并据其解释。

注:该等市值及新增融资额均假设HCIC V的公众股东不赎回股份,且不包含交易费用

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