北清智慧拟借壳 中电电机迎“风光”

从电动机设备切入新能源领域, 中电电机 即将“脱胎换骨”。3月26日晚间,中电电机披露重组预案,北清智慧拟借壳上市。一揽子方案包括资产置换、发行股份购买资产、股份转让及配套募资四部分。

本次交易预计构成重组上市。公司控股股东将由宁波君拓变更为天津富清,实控人将变更为北京市国资委。交易完成后,上市公司主营业务将变更为光伏发电站项目、风电项目的投资、开发、建造、营运及管理。

具体来看重组方案:中电电机拟以自身全部或部分资产及负债与天津富清所持北清智慧股权的等值部分置换;并向北清智慧全体股东以发行股份的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,发股价格为10.98元/股。同时,中电电机股东王建裕及王建凯向天津富清转让其持有的上市公司部分股份。该三项同步实施、互为条件。

此外,以上述三步的成功实施为前提,中电电机拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。

公告表示,通过此次重组,公司有望打开“双赢”的新局面。一方面,中电电机将获注盈利能力较强、发展前景广阔的光伏、风电行业优质资产,从而改善上市公司的经营状况,提高公司资产质量;另一方面,标的北清智慧将获得A股资本市场运作平台,实现融资和并购整合功能,提高资本实力和品牌知名度,巩固行业优势地位。

随着技术的发展及政府政策的持续支持,光伏、风力发电平价上网将逐步实现。中电电机在公告里信心十足地写道,“从长期来看光伏、风力发电行业发展前景广阔”。

而能为上市公司带来新“风光”的北清智慧,是什么来头?据披露,北清智慧系港股上市公司北控清洁能源集团旗下孙公司。穿透后,其实控人为北京市国资委。

从股东阵容来看,北清智慧间接股东北控清洁能源为港股上市公司。此外,北控水务集团、中信产投基金、启迪股份亦间接持股。

从产业布局来看,北清智慧光伏、风电站主要分布于河北、山东、江苏等电力消纳能力较强的区域,拥有大型地面式、屋顶分布式、渔光互补型、农光互补型等多类型光伏电站,多元化模式以降低经营风险和区域风险。

2017年至2019年及2020年上半年,北清智慧模拟口径(未经审计)的营收分别为16.81亿元、30.36亿元、32.94亿元和17亿元;净利润分别为4.33亿元、7.32亿元、7.81亿元和4.35亿元。

上市公司发展即将掀开新的篇章,谁有望分享此次资本盛宴?

股东榜显示,当前中电电机的第一大股东为宁波君拓,合计持有5520.2万股,占上市公司总股本的23.47%。公司原实控人王建裕、王建凯目前持股比例分别为22.5%、15.45%,位列第二、第三大股东。

值得一提的是,“开宴”前夕,却有两家机构提前退场。对比2020年三季报与最新股东榜可见,公司原第七大、第八大股东法国 兴业银行 和中央汇金资产管理有限责任公司均已退出前十大股东。

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