“酒庄”易方达主动降温 “公募一哥”张坤这只产品限购加码

“酒庄”易方达主动降温!“公募一哥”张坤这只产品限购加码

易方达基金1月27日公告,从1月28日起,张坤管理的易方达蓝筹精选单日单个基金账户累计申购金额调整为不超过5000元。

易方达蓝筹精选重仓白酒股,25日净值涨超5%,张坤也成功“出圈”,成为市场备受关注的基金经理之一。

明星产品限购

易方达基金1月27日公告,决定从1月28日起调整易方达蓝筹精选在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过10万元”调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过5千元”。基金恢复大额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

这已是年内易方达蓝筹精选的第二次“限购令”。1月7日,易方达基金就公告,从1月8日起调整易方达蓝筹精选在全部销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过100万元”调整为“单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过10万元”。

张坤的另一代表作易方达中小盘也从2020年12月31日起调整在非直销销售机构的大额申购、大额转换转入业务金额限制,由“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过5千元(含)”调整为“单日单个基金账户在非直销销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入)本基金的金额不应超过2千元(含)”。

保持规模适度

除了张坤,今年以来,已有多位绩优基金经理管理的产品限购。

1月4日开始,赵诣管理的农银汇理研究精选灵活配置、农银汇理新能源主题灵活配置、农银汇理工业4.0灵活配置三只基金产品调整大额申购、转换转入和定期定额投资限额,调整后,三只基金产品的限制申购(含转换转入和定期定额申购)金额均为10000元。

去年业绩翻倍的长盛创新驱动公告,自1月7日起,对长盛创新驱动单日单个基金账户单笔或多笔累计高于50万元的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制。

金鹰基金也公告,从1月27日起,对金鹰信息产业的申购(含转换转入及定投)投资进行大额限额,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为500万元(含)。金鹰信息产业A去年收益率达95.41%。

公募基金人士介绍,对于基金经理来说,对待规模需要多方面考虑,包括原有持有人的利益、下一步资金配置的策略等。基金公司对部分产品的申赎进行管理,总体而言是希望保持合适的规模,引导投资者形成合理收益预期。

白酒板块调整

业内分析人士指出,易方达蓝筹精选此时“限购”,或与近期白酒股的调整有关。

四季报显示,易方达蓝筹精选和易方达中小盘均重仓白酒股,其中,易方达蓝筹精选前十大重仓股为贵州茅台、美团-W、洋河股份、腾讯控股、五粮液、香港交易所、泸州老窖、海康威视、爱尔眼科、颐海国际;易方达中小盘前十大重仓股为贵州茅台、洋河股份、泸州老窖、五粮液、通策医疗、美年健康、苏泊尔、上海机场、宇通客车、天坛生物。

易方达蓝筹精选十大重仓股

1月25日,白酒股以及腾讯控股、香港交易所等标的表现强势,易方达蓝筹精选当天净值涨幅高达5.05%,“蓝筹”一词一举冲上微博热搜,张坤也成功出圈,圈粉无数。

除了张坤,易方达基金旗下另一位知名基金经理萧楠同样重仓酿酒股。萧楠管理的易方达消费行业前十大重仓股有7只酿酒股,分别为山西汾酒、泸州老窖、五粮液、贵州茅台、古井贡酒、顺鑫农业、青岛啤酒。

截至去年底,易方达基金公司旗下基金前十大重仓股中有五粮液、贵州茅台、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒、古井贡酒6只白酒股,因此有网友调侃其为“世界三大知名酒庄”之一。

白酒股近期高位震荡调整。26日,中证白酒指数跌2.36%,27日跌3.13%。

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