一周机构去哪儿?南方基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)

  一周机构去哪儿?南方基金、高毅资产等调研了这些个股(名单)

原创 吴少龙 

上周(12.7~12.11)沪深股市整体下跌。上证指数全周累计下跌2.83%,深证成指全周累计下跌3.36%,创业板指全周累计下跌1.58%。iFinD统计数据显示,两市有113家上市公司披露调研报告,从行业分布来看,被调研公司集中在机械设备、电子、医药生物等行业。 

机械设备行业成机构调研重点

按行业分类看,被调研公司中,机械设备行业被调研的公司数量排名首位,有15家公司被调研,电子行业被调研的数量有11家,排名第二,另外,医药生物、化工等行业被调研的公司数量也较多。 

机械设备行业方面,挖掘机销量延续高增长。数据显示,11月国内销量28833台,同比增长68.1%;出口3403台,同比增长57.8%,海外市场保持复苏态势。2020年1月至11月合计销售29.61万台,同比增长37.4%。东吴证券机械团队表示,2021年挖机有望开门红,看好国产龙头戴维斯双击的机会。今年12月核心零部件厂商挖机油缸排产同比大幅增长40%以上,排产量创年内新高,显示下游挖机需求旺盛持续,预计全年挖机销量有望达33万台,累计增速升至40%左右,2021年迎接开门红则是大概率事件。海外出口回暖、国四法规切换、地产基建投资稳定增长、小城镇及新农村建设等因素催化下,工程机械内在增长动力持续,预计2021年挖机行业销量有望实现正增长。未来几年工程机械行业波动估计维持正负5-10%,波动率将比上一轮要小很多,2024年后有望进入下一轮大的更新周期。 

电子行业方面,近日东莞证券发布行业2021年投资策略报告。报告指出,全球电子行业仍处于周期上行阶段,而消费电子龙头厂商的平台型整合、可穿戴设备持续渗透、半导体领域国产替代加速、被动元件企业扩产推进、面板龙头份额提升、MiniLED开始渗透等因素又赋予行业以成长性,建议关注高景气细分领域兼具长期成长逻辑的龙头企业。其中,消费电子方面,智能手机进入存量时代,5G手机驱动用户换机需求上升,2021年手机出货量有望实现同比增长,核心聚焦无线充电、快充等相关受益环节;大陆消费电子龙头企业产业地位显著,龙头厂商已实现从零部件供应商向一体化模组厂商转型,正通过切入整机代工领域打造平台型企业,持续关注龙头厂商产业整合进程;可穿戴设备当前渗透率仍然偏低,行业成长空间广阔,关注整机代工、Sip封装、可穿戴屏幕、电池等核心受益环节。 

这些上市公司最受关注

iFinD数据显示,个股方面,泽璟制药上周累计接待机构达109家,位居首位;天齐锂业接待43家调研机构,排名第二,朗姿股份接待40家机构,排名第三位。 

在泽璟制药的调研会上,相关负责人介绍了多个产品的最新审评进度。其中,多纳非尼已完成药理毒理、临床、药学方面的审评工作,国家药品监督管理局药品审评中心官网显示已于12月8日向公司寄发发补通知,公司将在收到之后组织团队以最快的速度完成发补回复;而几乎所有的新药上市申请审评过程都会进行审评资料沟通交流及发补,这个是正常流程。现场检查尚未开始,公司正在开展核查前准备工作,多纳非尼临床试验做的比较扎实,各个临床中心均完成了质控和自查,公司在这方面有信心。如有需要披露的信息,公司将及时公告。另外,盐酸杰克替尼片治疗中高危骨髓纤维化患者的安全性和有效性的多中心Ⅱ期临床试验已经完成,正在数据清理和总结阶段,Ⅲ期注册临床试验即将开展。同时,治疗芦可替尼不能耐受的骨髓纤维化的IIB期注册临床试验,以及重症斑秃等其他适应症的II期临床试验正在进行中。 

从具体调研机构来看,私募淡水泉调研了利亚德、瑞丰光电、宜安科技等,高毅资产调研了大亚圣象,和聚投资调研了朗姿股份,星石投资调研了泰和新材、康弘药业。     

公募基金方面,博时基金调研了当虹科技、西麦食品、天齐锂业等,华夏基金调研了朗姿股份、天齐锂业、开立医疗等,嘉实基金调研了朗姿股份、天赐材料、众生药业等,南方基金调研了新雷能、天齐锂业、涪陵榨菜等,易方达基金调研了锋龙股份、杭可科技、天赐材料等,招商基金调研了泽璟制药、万达信息。 

海外机构方面,高瓴资本调研了涪陵榨菜,高盛调研了汉王科技、德赛西威,瑞士信贷调研了天齐锂业、荣盛石化。

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